3️⃣ De Excel al CRM moderno: cómo Freshsales ordena tu embudo comercial 📊🚀

1. Contexto

Muchos equipos comerciales siguen gestionando oportunidades en hojas de cálculo, correos sueltos o CRMs poco usados. El resultado:

• Leads que se enfrían sin seguimiento.

• Falta de visibilidad sobre el estado real del pipeline.

• Dificultad para proyectar ingresos y tomar decisiones.

La tendencia actual es contar con CRMs que centralicen datos, automaticen tareas y habiliten ventas consultivas y personalizadas. 

2. ¿Cómo Freshworks puede ayudar?

Freshsales es un CRM pensado para equipos que necesitan velocidad y claridad:

• Vista 360° del cliente: interacciones, correos, llamadas y notas en un solo lugar. 

• Automatizaciones de tareas repetitivas (seguimientos, recordatorios, actualizaciones de etapa).

• Lead scoring y segmentación para enfocarse en oportunidades con mayor probabilidad de cierre.

• Freddy AI aportando insights, predicciones y recomendaciones de siguiente mejor acción. 

En Projfy360 realizamos:

• Diagnóstico de tu proceso de ventas actual.

• Diseño del embudo dentro de Freshsales (etapas, campos, automatizaciones).

• Acompañamiento en adopción para que el CRM se convierta en herramienta diaria, no en un “reporte obligatorio”.

3. Cierre

Seguir vendiendo solo con Excel y correos es como intentar ver toda una serie en pantalla partida y desordenada. Tu cerebro necesita una historia coherente del cliente para tomar buenas decisiones.

Si quieres que tu pipeline se vea claro, accionable y predecible, agenda una sesión de descubrimiento con Projfy360 y veamos cómo Freshsales puede ordenar tu crecimiento comercial.